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储能行业2023年储能项目中标价格呈下行趋势 4H长时储能项目有望显著增加
发布时间：
2024-01-08 00:00
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概要：
储能系统2023 年中标规模超过53.8GWh，12 月中标均价降至0.87 元/Wh。根据中国招投标公共服务平台的数据，2023 年储能系统中标总金额超过772.7 亿元。
储能系统2023 年中标规模超过53.8GWh，12 月中标均价降至0.87 元/Wh。根据中国招投标公共服务平台的数据，2023 年储能系统中标总金额超过772.7 亿元。整体来看，2023 年储能系统价格呈下降趋势，中标单价最低为0.607 元/Wh，中标均价则为1.24 元/Wh。1）月份角度： 2 月均价最高，达到1.58 元/Wh，而12 月均价最低，仅为0.87 元/Wh。2）时长角度：1h 中标价在1.05 至1.81 元/Wh 之间，平均中标价为1.38 元/Wh；2h 中标价在0.61 至2.33 元/Wh 之间，中标均价为1.13 元/Wh；4h 中标价在0.70 元至1.32 元/Wh 之间，中标均价为0.87 元/Wh。央国企在本年度储能系统项目中具有主导地位，其集采和框采项目占据半数以上。其中，国家电投2023 年度储能系统电商化集采项目规模最大，包括磷酸铁锂1h、2h、4h 以及液流电池4h 等24 个标段，总规模达到5.2GWh。展望2024年，我们预计储能系统及储能EPC 价格仍将持续下降，储能系统价格下滑速度较快，二三线储能企业将加速出清。
储能EPC 2023 年中标规模达到35.5GWh 以上，中标单价总体呈下行趋势。根据中国招投标公共服务平台的数据，2023 年储能EPC 中标总金额超过468.3 亿元。整体来看，全年储能EPC 单价呈现下行趋势，但下滑速度有所减缓，中标单价最低为0.97 元/Wh，中标均价为1.67 元/Wh。1）月份角度：3 月均价最高，达到1.8 元/Wh，12 月均价最低，仅为1.25 元/Wh。全年均价线呈现波动，其中1-3 月的储能EPC 平均单价快速降价后回升，主要系2 月份项目分布不均匀，大储和户储项目均有中标，且EPC 内容要求相对更加个性化。2）时长角度：1h 规模为173.3MWh，中标价格区间为1.58 至2.90 元/Wh，中标均价为2.02 元/Wh。2h 规模超过22.2GWh，中标价格区间为0.81 元至3.04 元/Wh，中标均价为1.56 元/Wh；4h 规模超过12GWh，中标价格区间为0.97 元至1.80 元/Wh，中标均价为1.27 元/Wh。储能EPC 项目主要被央国企包揽，中能建、中电建和中电工占比分别为14.2%、14.2%和5.56%，主要系储能EPC 项目在相关资质要求和达到施工标准方面的门槛相对较高。
2h 储能仍是当前主流，4h 长时储能项目有望显著增加。在2023 年储能系统及EPC 项目中，2h 储能分别占比48.93 和69.32%，4h 储能时长呈现一定增长。1）市场需求：随着风光装机规模不断扩大以及新能源发电渗透率不断提高，对长时储能的市场需求逐渐增长。宏观市场需求、政策支持、技术进步、各省分时电价的优化完善、更低的度电成本以及长期发展的战略布局等多个因素都推动了4h 储能的发展；2）技术路线：锂电池仍然是主流技术路线，但各种长时储能技术在发展速度上有所提升，包括飞轮储能、重力储能、液流电池等4h 及以上的储能技术路线已经从示范阶段逐渐向规模化落地阶段发展。虽然这些新技术在价格方面尚未能与锂电池持平，但其价格一直呈现下降趋势，吸引独立储能电站或风光配储项目选择4h 储能系统。
来源：海通国际证券集团有限公司
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