2023年盘点 | 详解海外GWh级储能电站：宁德时代、华为、阿特斯争霸

三年不开张，开张吃三年。这是大型储能行业最形象的写照。

 

对于大储玩家来说，每个储能项目动辄MWh级别起步，投资以亿元计，是各路资本热钱、产业上下游必争之地。而GWh级别的大储项目某种意义上更是行业内的皇冠，每年出现的项目屈指可数。毕竟，一个项目的落成就能够在全球新增装机量上占据好几个百分点。

 

新能源产业家统计了2023年关注度较高的四个海外GWh级别电站，既有项目整体的概况，也有具体的执行细节。这些储能电站落地时遇到的问题，也将是所有国内储能公司出海的共同困境。

 

 

01Gemini（双子座）

 

储能项目容量：1.416GWh

开发商：Quinbrook Infrastructure Partners及其子公司Primergy Solar Partner

电池供应商（100%独供）：宁德时代

光伏供应商：Maxeon Solar Technologies（新加坡）

集成商：IHI Terrasun Solutions

进度：2023年年底上线

双子座项目卫星图

 

2023年，宁德时代独供的北美Gemini项目无疑最受瞩目。

 

2022年10月18日，宁德时代官宣了与Primergy Solar LLC的合作协议，前者将为Gemini光储项目100%供应电池。

 

Gemini项目是一个690MW（ac）/966 MW（dc）的太阳能电池阵列，配有一个1416MWh的储能项目。该项目位于内华达州克拉克县，距离赌城拉斯维加斯仅40分钟车程。

 

项目总投资达12亿美元，预计2023年年底上线，建成后将成为美国最大的光伏储能项目之一，在用电高峰期可为40多万户家庭提供电力。

 

在这一项目上，Primergy研发了直流耦合电池储能系统，利用自研的软件工程和电气架构来平衡现场超过185个存储子系统的能源负载。宁德时代则为Primergy提供户外液冷储能电柜EnerOne。EnerOne于2020年推出，采用280Ah磷酸铁锂电芯，循环寿命可达10000次。

 

借由国际化的能源投资商出海是一条常规路径，而宁德时代和Primergy及其母公司Quinbrook的合作就是一个教科书级别的范本——在双方官宣合作之前，Quinbrook用一系列财技保证了Gemini项目的各项收益。

 

首先在项目投建前期的融资上，Gemini获得了由美国银行、Truist、KeyBanc、MUFG和NORD/LB领投的19亿美元税股权和债务融资（tax equity and debt financing）。紧接融资之后，2022年10月12日，Quinbrook就将Gemini项目49%的股权出售给荷兰养老金资产管理公司APG。

 

值得一提的是Primergy应对项目所在地各个利益方的公关能力。

 

Gemini项目处在拉斯维加斯东北方向30公里的沙漠地带，临近当地保护动物沙漠陆龟的栖息地。沙漠陆龟受到美国联邦《濒危物种保护法》保护。

 

如何不让沙漠陆龟受到伤害成为项目建设的最大障碍，因为项目围栏和支架可能导致陆龟堵在回巢路上被晒死。

 

据洛杉矶时报报道，Primergy为此雇佣了美国生物学家，调查项目地的沙漠陆龟情况。并且，Primergy没有拔除项目地所有的仙人掌和植物，而是保留了大量原生植被，并安装不同高度的光伏桁架。

Primergy负责人在2023年6月表示，只有2.5%的项目现场会受到永久性干扰，远低于联邦所许可的33%。这使得项目建设得以成行。

生物学家布雷-莫伊尔（Bre Moyle）在检查Gemini项目中的沙漠陆龟遮阳棚。图源：洛杉矶时报

 

正如FT中文网一篇文章所说，中国企业思维惯性导致——在（出海）本地化过程中注重“经济逻辑”，而小看了“社会逻辑”。

 

出海能否成功不完全取决于带来多少税收和就业，而是要“入乡随俗”，了解当地的社会文化价值观。比如不再是作为电池供应商，而是在匈牙利直接建厂的宁德时代，就不得不在当地直接面对社区的环保用水质疑。

 

那么，回到Gemini项目，将“投、融、管、退”整套流程完成得行云流水，Quinbrook是何方神圣？

 

Quinbrook由David Scaysbrook和Rory Quinlan 2015年在澳大利亚成立，两人从上个世纪90年代开始就广泛投资电力基础设施。

 

Quinbrook在美国、英国和澳大利亚的可再生能源和储能开发组合目前超过50GW，包括最近宣布与Grok Ventures合作的20GW Sun Cable项目，是目前世界上最大的可再生能源和储能项目。

 

而其子公司Primergy也不过是在2020年成立，持有光伏+储能的资产就达到了22.35GWh，在建的储能资产10.15GWh，可见其“恐怖”的发展速度。

Primergy持有的新能源资产

 

从Gemini项目开始，宁德时代和Quinbrook展开了更深入的合作。2023年11月8月，双方新签了一份框架协议，将在未来五年继续部署10GWh+的宁德时代储能解决方案。据宁德时代的官网新闻稿，Quinbrook 和宁德时代正在共同评估澳大利亚和英国首个 1GWh+ 的EnerC Plus项目。

 

 

02Papago（巴巴哥）

储能项目容量：1.2GWh

开发商：Recurrent Energy（阿特斯子公司）

储能供应商：e-STORAGE（阿特斯储能子公司）

进度：预计2024Q3开建

 

阿特斯是国内储能公司的隐形出海之王，光储一体化的脚步一直走在其他光伏公司前面。

 

早在2015年，阿特斯就从夏普手中以16.6亿元收购其美国太阳能源发展部门Recurrent Energy。公开信息显示，截至2023年6月底，阿特斯已经拥有约26GWh储能系统订单储备，在手订单金额147.4亿元人民币（21亿美元），第三季度还在持续增加。

 

而在2022年，阿特斯就曾率先并网当时全球最大的储能项目——Crimson。

 

该项目位于美国加州沙漠，规模为350MW/1.4GWh。阿特斯为Crimson电站提供了一站式解决方案及长期运维服务。2021年9月，阿特斯全资子公司RecurrentEnergy将该储能项目80%的股权出售给投资管理公司Axium，二者共同持有该项目。

Crimson电站

 

2023年8月，阿特斯再度宣布储能子公司e-STORAGE（下简称“阿特斯储能”），将向Recurrent Energy位于美国亚利桑那州的“巴巴哥(Papago)”独立储能电站项目交付1.2GWh的储能系统解决方案，并全系使用e-STORAGE的SolBank大型储能系统产品，项目预计2024年Q3开建，并于2025年Q2投入商业运营。

 

“巴巴哥(Papago)”储能项目建成后，预计将成为全球最大的独立储能电站之一，也将是美国亚利桑那州最大的独立储能电站。e-STORAGE将为该储能项目提供系统集成调试服务，以及为期20年的电站运维服务和性能保障。

 

仅仅两个月后，阿特斯储能又与DEPCOM Power和Tucson Electric Power (TEP)公司达成合作，为其位于美国亚利桑那州的储能项目提供1GWh直流电池储能解决方案。

 

阿特斯储能（e-STORAGE）将向Roadrunner Reserve System项目提供SolBank储能解决方案，该项目将由DEPCOM Power建设。项目额定容量为200MW，总储能容量为800MWh。TEP将持有和运营该项目，这将是TEP电网中最大的储能系统之一。

 

 

03沙特红海新城

 

项目容量：400MW光伏和1.3GWh微网储能系统

开发商：ACWA Power

EPC总承包方：山东电建三公司

储能系统供应商：华为

进度：2023年整体并网

 

2023年12月，华为正式宣布，投建两年时间的沙特红海新城项目正式为当地酒店供电，共发货700多个储能集装箱。

沙特红海新城1.3GWh微网项目

 

红海新城项目位于沙特西海岸，面积达2.8万平方公里。项目建设于2019年2月开始，2030年建成。届时22个岛屿和6个内陆地点将拥有50家酒店、8000间客房以及1000多处住宅物业。

 

这座城市是沙特2030愿景的一部分，地位规划类似国内的三亚旅游城市。未来整座城市电力将完全来自新能源，而沙特光照资源丰富，每年日照时间超过3400个小时，光伏上网电价仅为1美分。

 

这意味着，这场“沙特土豪出钱、华为出力”的探索性项目成功了。要知道，2021年全年全球的锂电池储能装机也才不过19.85GW。

 

在2023年中国国际储能峰会上，华为数字能源首席科学家刘立峰就表示：“关于储能价格战，行业很卷的问题，大家好像觉得非常辛苦，但如果来了沙特，沙特人民是没有怨气的、不觉得有什么辛苦......，因为要为红海新城拉电网的成本，和建一个光伏+储能微电网的成本差不多。”

 

华为红海项目与其他项目最大的区别是，要在沙漠中建设GW级别“新能源电网”，采用的“微网模式”更为其中的光伏和储能设备配合提出高要求。

 

比如针对新城复杂的电网环境，项目要通过构网型储能技术使光储系统成为一个可靠的电压源。

 

简单理解，就是传统火电发电机存在转动惯量，可以更好支撑电网运行，所以火电对于电网来说是“友好的”。而光伏发电不存在惯量，而且容易波动，不方便调度，所以对于电网来说是“不友好”的电。

 

华为要做的事情，就是通过逆变器等部件模拟出发电系统惯量。

 

据华为数字能源高级专家佘宏武的专业表达：“为实现稳定（红海新城项目的）供电，华为开创性研发了虚拟同步机技术，让每台储能变流器模拟传统同步发电机的运行模式，用虚拟调速器控制电网频率，用虚拟励磁器控制电网的电压。使1000多台储能变流器同步支撑微网的频率和电压，保证电网稳定运行。”

 

可以预见，随着华为沙特红海新城项目的落地，华为在未来的GWh级别储能项目中将更有竞争力。

 

04Moss Landing

 

储能项目容量：750MW/3GWh

开发商：Vistra（美国）

电池供应商：LG新能源

进度：2023年6月三期已竣工

 

靠着三期扩建1.4GWh发电容量，LG新能源Moss Landing的项目总容量一跃升至3GWh。不出意外，这将是全球最大的独立储能项目。Moss Landing项目位于加利福尼亚州沿海地区，三期建成后可以为加州50多万户居民提供4小时的电力。

 

值得一提的是，Moss Landing就处在一座退役的燃煤电厂厂房内，这里曾经是加州最大的燃煤电厂。LG新能源还针对建筑结构开发了定制化的电池架，并利用了两条500kV和115kv的输电线路，减少了项目的部署成本。

Moss Landing项目实拍

 

Moss Landing总体是由LG新能源陆续供应、项目投资方逐步扩建而成的，期间可以说是状况百出：

2018年，Vistra与PG&E签订了300MW的项目合同。直到2020年12月，Moss Landing一期上线运营。

2021年，正当项目收益不错，Vistra准备投运第二期时，储能系统发生火灾，几乎霸榜了各大能源媒体头条，项目整体停运了近一年后才重新上线。

2023年6月，三期扩建完成，Moss Landing才算慢慢地走上正轨。和其他储能项目不同，Moss Landing很早就与电力批发商签订了4小时的供电协议，稳定了未来并网的长期收益。

 

实际上，作为韩国最大的锂电池厂商，LG新能源因为走了三元电池路线，在储能电站建设上屡屡折戟，尤其是在韩国本土。而在美国2022年发布通胀削减法案后，LG新能源在北美扩张和拿项目的速度比国内公司快得多。

 

在订单方面，2022年2月，LG新能源收购了总部位于马萨诸塞州的NEC Energy Solutions，并成立LG新能源Solution Vertech，旨在整合电池制造和储能系统集成业务。

 

紧接着在2023年10月，LG新能源宣布已获得总计10GWh的电网级储能系统项目订单，这相当于NEC Energy Solutions被收购以来完成历年储能项目总额的五倍多。此次10GWh的订单共包括10个储能项目，全部应用于美国。

 

在产能方面，2022年10月，LG新能源计划拆分上市，在招股书中该公司曾表示计划扩建产能，其中在北美投建45%，在亚洲投资35%，在欧洲投资25%。

 

2023年3月，LG新能源宣布将在美国亚利桑那州Queen Creek建设年产16GWh的电池工厂，该工厂将建设一条储能系统的软包式磷酸铁锂电池产线，电池产品将获得IRA补贴。

LG新能源美国工厂示意图

 

未来，在全球储能市场上，LG新能源无疑是中国储能厂商最强劲的对手。

来源：新能源产业家