储能订单进入GWh级角逐！户储降温不代表储能降温是“金九银十”效应还是拐点将至？

发布时间：

2024-09-23 00:00

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概要：

日前，“储能已经开始没订单了”、“储能提前进入下行周期”、“储能快不行了”等言论一直在发酵，行业内对储能发展的疑虑和悲观情绪也在不断被放大。

而9月刚开幕，储能大戏轮番上演！阳光电源、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、特斯拉等相继曝出GWh级订单，市场热度空前高涨。

时间线拉直今年下半年开场，七月更是储能订单的井喷月，阳光电源、特斯拉等四巨头携手揽下超31GWh订单，引发了业内广泛关注。8月，GWh级大额订单热潮不减，阳光电源、特斯拉等企业又分别获得超1GWh的储能订单。

这么看，“储能无订单”论似乎不成立了。

而又恰逢“金九银十”，是旺季效应，还是拐点将至，事实究竟是怎样呢？

GWh级订单展现“金九银十”效应？

9月，作为储能佼佼者，亿纬锂能率先吹响了市场进攻的号角。该公司近期宣布与AESI达成重要合作，将向其供应约19.5GWh的方形磷酸铁锂电池，值得注意的是，这一订单还包含了此前与ABS签订的13.389GWh订单，显示了亿纬锂能在储能电池领域的深厚积累和市场认可度。

与此同时，国轩高科、比亚迪、阳光电源等头部企业同样表现出色，各自在储能市场斩获颇丰。

国轩高科不仅在RE+2024上收获了2GWh的储能产品订单，还积极与原材料本土供应商建立战略合作关系，进一步巩固了供应链的稳定性和竞争力。比亚迪则与西班牙独立发电商Grenergy Renovables延长了战略协议，并大幅提升了储能系统的采购容量，展现了其在全球市场的强劲拓展能力。

阳光电源则凭借其创新的PowerTitan 2.0液冷储能系统成功打入欧洲市场，赢得了英国两大公司的青睐，标志着其在液冷储能技术领域的领先地位。

此外，国际市场上也传来多个储能大单的消息。GE Vernova被选中为澳大利亚昆士兰州数据中心综合体提供BESS项目，该项目规模宏大，一旦建成将成为澳大利亚乃至全球范围内的重要电池储能系统之一。此次合作为二期，一期正在建设当中，目前GE Vernova正在为该项目一期提供250MW/500MWh电池储能系统。

而在印度，JSW Neo Energy和Reliance Power也分别获得了SECI的500MW/1000MWh电池储能合同，共同推动印度储能市场的快速发展。

面对如此火爆的市场行情，头部锂电池企业纷纷开启“爆更模式”，全力备战“金九银十”和年底补库。据相关消息，截至目前，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科等头部锂电池企业已经纷纷开始“爆更模式”，生产线开足马力，备战“金九银十”和年底补库。不管怎么说，从已公布的订单量来看，“金九银十”效应正在储能行业中显现无遗。

户储降温不代表储能降温

其实，在最近流行的订单遇冷言论中，最多指向的是户储。

近年来，户储市场因俄乌冲突引发的能源危机而迅速升温，需求激增。然而，随着欧洲能源价格逐渐回落至冲突前水平，这一紧急需求驱动的短期繁荣开始降温。根据标普全球的数据，2023年第二季度，全球户用储能系统出货量首次出现同比下降，标志着市场进入了一个调整阶段。这一变化不仅反映了市场供需关系的自然调节，也揭示了企业在面对突发事件时难以精准预判市场走势的困境。

在户储市场降温的背后，是多重因素的交织影响。一方面，欧洲市场的去库存压力持续存在，导致整体市场承压；另一方面，新兴市场如南非、东南亚等地的需求增长为市场带来了新的活力。同时，产品迭代和渠道变革也在加速进行，高压产品替代低压产品、一体机替代分体机的趋势日益明显，分销渠道一体化成为新的发展方向。这些变化要求户储企业不仅要关注市场需求的变化，还要在产品设计和渠道策略上不断创新和调整。

值得注意的是，储能电芯的价格战对户储市场产生了深远影响。电芯价格的腰斩使得户储系统的成本大幅降低，进一步提升了项目的经济性。然而，这也加剧了市场竞争的激烈程度，要求企业在成本控制和产品质量上做出更多努力。

理性来看，户储市场的降温是市场成熟过程中的正常波动，而非需求枯竭的信号。长远来看，随着全球能源结构转型的加速与新兴市场的崛起，户储行业仍具备广阔的发展前景。在此过程中，企业需灵活应对市场变化，把握结构性机遇，方能在激烈的市场竞争中脱颖而出。

产业兴衰更替，订单起伏乃常态。大浪淘沙，资本雄厚、技术领先或管理有方者方能稳健前行。面对市场调整，关键在于优化产品结构，积极争取业务，确保现金流与财务稳健，以应对产业周期的挑战，把握机遇，实现可持续发展。

GWh级订单已超100GWh，拐点加速出现

随着阳光电源、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能等企业纷纷斩获超10GWh的订单，尤其是亿纬锂能累计订单规模突破53GWh，中国储能产业链的优势正全面爆发，展现出继锂电池、电动汽车、光伏之后的又一全球性产业潜力，储能产业的拐点也赫然显现。

首先，出海战略的深化与精准化，成为当前中国储能产业的另一大亮点。从盲目出海到精准布局，中国储能企业正积极抢占欧美主流市场的同时，也加速挖掘中东、南美、东南亚、南非及“一带一路”沿线国家的储能需求，实现差异化竞争与全球化布局。这种策略的转变，不仅拓宽了市场边界，也为中国储能产业的持续繁荣奠定了坚实基础。

其次是产品更新换代正在加速。从阳光电源、比亚迪、楚能新能源、天合储能、阿特斯、科陆电子等供应的储能系统来看，以5MWh+为代表的二代储能产品正快速渗透市场，成为推动行业发展的新引擎。阳光电源、比亚迪等领军企业引领的这场产品升级，不仅提升了储能系统的效率与可靠性，也进一步巩固了中国在全球储能市场的领先地位。

然而，面对政治“黑天鹅”及国际贸易摩擦等不确定因素，中国储能企业需保持高度警惕，提前布局应对策略，确保在全球市场的稳健前行。唯有如此，方能继续发挥中国产业链的优势，引领全球储能市场迈向更加辉煌的明天。

来源丨巅峰储能

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