极度内卷！电芯价格降至“白菜价”大储向下，小储向上，工商业新型储能笑傲江湖！

日前，有业内人士表示，2023年动力、储能电芯价格一路震荡下滑，当前电芯价格已降至“白菜价”。统计数据显示，1月24日方形磷酸铁锂动力、储能电芯均价分别为0.38元/Wh、0.43元/Wh，最低报价分别为0.33元/Wh、0.38元/Wh。

不难发现，相较于去年年底，电芯价格进一步下滑。2023年11月数据显示，电芯价格最低位0.4元/Wh，现在已经突破了这道“底线”。在材料方面，截至2024年1月，电池级碳酸锂价格为9.75万元/吨，相较于2022年的60万元/吨，已经很接近脚踝斩的程度了。

电芯进入白菜价时代

业内人士称，在新能源汽车、储能行业发展逐步成熟之后，不会像前些年那样爆发式增长，今年仍会保持理性平稳增长态势。鉴于行业结构性产能过剩、原材料价格走弱、市场竞争激烈等多重因素，预计电芯价格还会下滑。

对于电芯来说，降价是整个产业链维度的。回顾2023年，上游锂盐价格降幅超80%，镍盐降幅超30%，正极材料价格下滑幅度在63%-73%，负极材料降价幅度在17%-32%，隔膜价格下降26%-37%，电解液价格降幅在58%-70%，电芯价格下调44%-55%。

目前，无论是动力电池电芯还是储能电池电芯都有很大的下滑。在储能电芯方面，有不少供应商在规模性抛售电芯库存。以瑞浦兰钧为例，将抛售40万片280AH库存电芯，价格0.25元/Wh。另外，海辰能源将抛售280AH和50AH电芯，平均价格0.33元/Wh。目前，已经有相当一部分储能电芯企业在赔本赚吆喝了。

电动汽车电芯同样如此，电池巨头宁德时代，正在向车企大力推广自己的廉价版的VDA规格磷酸铁锂电芯，标配2.2C倍率快充，走大单品路线，电芯价格不超过0.4元/Wh。搭载这些电芯的车辆将在今年年中密集上市。另外，蜂巢能源也宣布，在2024年要将制造成本降低40%，采购成本和技术成本降低20%。

然而，鑫椤锂电高级研究员龙志强表示，对于头部企业而言，当前的电芯价格还没有突破其成本线，但对于尾部企业而言，这个价格实际上已接近成本线。

电车也将进入白菜价时代？

进入2024年，我们发现花费20万元就能够买到搭载100度大电池、续航超800km的电动车，甚至已经有增程式汽车使用了50度电池。原因很简单，动力电池价格已经大幅下滑了。

电动汽车要不然降价，要不然就搭载更大的电池，已经没有其他路可选，因为目前这个领域的发展也将逐渐进入成熟期，意味着增速将逐渐回落。1月26日，LG新能源披露财报称，2023年实现营收33.7万亿韩元(约合1810亿元人民币)，营业利润为2.2万亿韩元(约合118亿元人民币)，分别同比增长31.8%和78.2%。该公司指出，2024年全球新能源汽车市场增长将暂时放缓，市场增速在20%左右。根据咨询机构Canalys的数据，去年全球新能源汽车市场增速为29%。

值得注意的是，动力电池是新能源汽车的三大件之一。随着新能源汽车产量的不断上升，电动汽车的“三电系统”供应量也开始逐渐增加，成本也随之逐步下降。当时市场逐渐进入存量时代，降价内卷是唯一的出路。

2024年刚开始，车企已经开始了降价大战。包括比亚迪、理想、小鹏、零跑、奥迪、大众等20多个品牌都参与了这场价格战。另外，近日特斯拉再次挥起“价格屠刀”，理想、蔚来纷纷跟进“降价”。

当然，不断降价就会挑战车企的成本控制能力。2023年6月的2023中国汽车论坛，大众汽车集团（中国）有限公司董事长兼首席执行官贝瑞德就谈到，业务的盈利能力是最重要的，其表示目前环境充满挑战，大众汽车集团仍致力于实现业务的持续增长，不会为了实现短期的交付量增长而参与不健康的市场竞争。但是，现实情况是，不降价就会让出市场份额，车企会需要面临两难的抉择。

不得不说，电芯价格持续下探是有利于特斯拉战略执行的，该公司的策略就是通过降价进一步抢占市场份额，而且特斯拉也一直在探索成本下探的方式。随着搭载宁德时代低价电池的车辆进入市场，预计新能源汽车的价格战将覆盖所有细分市场。新能源汽车虽然不能说白菜价，但是降价是必然的。

当前，新能源汽车产业信号并不积极，无论是芯片、电芯还是整车，市场都出现了消极的信号。在这种情况下，降价内卷是不可避免的，大众虽然说不参与，但是也定然不会看着手里的市场份额大规模流失。

“储能用2年的时间走过了动力20年的发展历程。”一位资深业内人士向高工储能概括了储能的发展现状。

 

储能发展陷入“元年即红海，巅峰即过热”的怪圈，并且过热后导致的产品趋同、低价竞争、结构性产能过剩等，都在倒逼企业转向其他的储能细分领域。

 

而2023年爆火的工商业储能与去年户储的“风光”势头相差无几，也因此有人提出工商业储能是大储、户储“接盘侠”的质疑：工商业储能是市场抄概念、企业拉投资的工具、工商业储能的真正需求还未打开、工商业储能产品同质化严重等。

 

“坚持做实事，才能活下来。”这名资深业内人士还告诉高工储能，当下储能行业的发展困局，与2017年的动力市场十分相似。而能够活下来的企业，都在坚持做实事、坚持技术研发、坚持产品创新。

 

这对工商业储能来说同样重要。拒绝浮躁、打破质疑，工商业储能要从真正惠及市场需求的底层逻辑出发，推出好产品。

 

据巅峰储能观察，工商业储能赛道已经吸引了大型储能、户储、电网企业等其他细分领域的玩家入局，且基于大储、小储厂商各自的技术积淀和市场经验，在工商业储能产品研发和设计语言上呈现了各自的优势。

 

大储下探工商业储能：核心逻辑是提高利润

 

目前，大型储能市场普遍存在“增收不增利”的现状，而工商业储能市场化程度更高、客户群体更广，大型储能厂商转型或同步研发工商业储能产品，有望实现弯道超车，增加营收、提高利润。

 

产品上，大型储能和工商业储能系统具有相似性，均由电池组件、BMS、PCS、EMS等核心环节组成，主要差别在于产品容量大小、以及应用规模的不同。

 

目前，大型储能产品的单体容量已升级到5MWh，大规模集采可面向百兆瓦级电站使用，而工商业储能产品目前普遍集中在215/372kWh，应用规模在千瓦级别。

 

且两者面向的能源需求和市场要求不同：大型储能面向表前市场，完成调峰调频、减少负荷等作用，工商业储能面向的是表后市场，主要帮助工商业业主减少用电支出，在盈余的情况下可进行峰谷套利。

 

而未来随着技术发展和市场融合，两者在部分技术、核心部件、应用方面等会存在交叉重叠、界限趋合的情况，更多储能系统可同时满足大型储能和工商业储能的需求。

 

以两大产品的核心环节“电池”出发，一个观点是“大容量电池有望兼顾工商业储能与大型储能的需求”，尤其是目前受市场关注度较高的300Ah+储能电池，未来将有望替代280Ah电池，加速配套工商业储能产品。

 

这对于有自研电池优势的储能系统商来说，电池端的共线生产，将进一步赋能工商业储能、大型储能产品的降本增效。

 

一个典型的例子是，天合储能作为一个有“芯”的系统集成商，通过314Ah天合芯，实现了大储产品由3.727MWh向5.015MWh的容量进阶。作为国内头部储能系统集成商，天合在2023年还推出了工商业储能产品Potentia蓝海，并采用了A级优+超高转化效率电芯（RTE≥95%）。

 

而其他大型储能系统集成商也相继发布了工商业储能产品，包括：阳光电源PowerStack、海博思创HyperL2、中车株洲所372kWh工商业储能系统、科陆电子工商业储能一体机、双一力100kW/215kWh工商业一体机、比亚迪MC-1、南都电源Eged F工商业储能一体机、采日能源372kWh液冷户外柜、融和元储天禄系列、华为Luna2000等。

 

值得一提的是，大储集成商切入工商业储能的优势还在于，可直接套用大型储能较为完善的供应链体系。工商业储能与大型储能产品的核心部件基本一致，部分集成商还具备自供电池、3S或全栈自研的能力，在技术和成本上具有一定优势。

 

户储上探工商业储能：海外市场降温的“救命稻草”？

 

相比去年户储元年的火爆程度，2023年户储市场“降温”明显。

 

主要原因在于去年大量供应商涌入户储市场，叠加欧洲能源价格回落、安装工人缺乏等因素，导致户储的实际装机量并不大，企业的库存压力较大，户储电池及系统集成企业业绩在2023年普遍收到影响。

 

因此，部分国内户储品牌开始转型自救，或扩展延伸工商业储能业务，开拓第二增长曲线。

 

对此，国内头部户储企业纷纷推出工商业储能产品，其中包括：德业MS-L400-2H1工商业储能系统、古瑞瓦特工商业储能一体柜ENSE 209KWH-2H1、首航PowerMagic、固德威工商储户外一体柜EAC系列等。

 

除产品外，工商业储能与户储同为用户侧储能，市场化程度较高，面向C端具有相似的商业逻辑，渠道建设能力是户储厂商切入工商业储能赛道的一大优势。

 

采日能源董事长李峰曾告诉高工储能，“工商业储能一定要追求市场渗透率，实现一定的区域市场的出货量以及对能源的规模管理。”

 

工商业储能单个项目规模相对较小，但同一地域趋同性相对较高，在项目数量与项目规模方面具有较高的可扩张性，因此具有广泛渠道布局能力及地域资源的企业更有竞争力。

 

拿国内户储品牌去年在海外市场铺设的渠道为例，固德威、协鑫、晶科、德业、锦浪、华为等大批国内户储品牌扎堆欧洲、美国等海外市场，搭建了较为广泛的渠道，与当地经销商、安装商已经建立了一定的信任度。借助户储出海的相关经验，这些户储品牌日后继续出海工商业储能，都具有得天独厚的优势。

 

而面向国内工商业储能市场，户储厂商除了推出创新产品和搭建渠道外，还可同步打造人工智能、软件开发、数字运维等能力以切入虚拟电厂市场，打开数字化储能业务。

2023年，储能行业经历了大热与骤冷的“过山车”。新年开局，各机构的行业榜单相继出炉，座次变化格外引人关注。

巅峰获悉，近日，上海有色网（SMM）公布了2023年储能电芯出货量排行榜。榜单显示，宁德时代（SZ：300750）、比亚迪（SZ：002594）、亿纬锂能（SZ：300014）位居前三甲，瑞浦兰钧（HK：00666）、海辰储能、国轩高科（SZ：002074）和远景动力紧随其后，鹏辉能源（SZ：300438）和中创新航（HK：03931）并列第八，来自韩国的电芯厂商三星SDI被挤到第十位。

与2022年相比，新榜单显示出较大变化，储能电芯市场格局已然“变阵”。

值得一提的是，无论是大储市场还是户储市场，宁德时代的出货量均排在前列。宁德时代的大储电芯出货量有目共睹，但其户储业务并未被计算在一些出货量榜单中。

叶明远透露，在储能业务不断扩大的同时，宁德时代也对旗下的产业进行了细分，将公司户储业务移交了子公司新能安执行。2023年，新能安的户储电芯出货量也达到了4-5G的水平，市场排名也在前列。

排名变化背后的逻辑

优胜劣汰是商业竞争的常态。那么，电芯排名变化背后，是哪些因素起了作用？

叶明远表示，首要因素肯定是产能规模，“产能的多少决定着出货量的多少”。

叶明远介绍，2022年，由于碳酸锂价格的高居不下叠加下游需求高涨，储能电芯供不应求，成为“抢手货”。而彼时，多数锂电池企业的产能不足。在此背景下，宁德时代凭借一体化产业优势，迅速争抢订单，轻而易举地获得了较大的市场份额，当年市占率达到38%左右。

但是到了2023年，在储能扩产潮的推动下，锂电池企业的产能得到迅速提升，不仅满足了储能电芯市场的需求，甚至出现了产能过剩。

同时，高速扩张的市场也吸引了许多新玩家入局，进一步加剧了储能电芯市场的饱和以及产能过剩。

2023年，比亚迪和亿纬锂能的储能电芯出货量迅猛提升，均超过了20GWh，同时市占率也有很大提升，其中比亚迪的市占率由2022年的8%左右提升到了10%左右。

同样，对于海辰储能和远景动力两匹“黑马”来说，排名大幅提升的一个重要原因也是产能提高。2022年，这两家企业由于产能跟不上导致出货量不足，在榜单上也没能取得较好名次。

其中，海辰储能直到2022年底才建成了15GWh的产能，而当年的出货量就达到了5GWh，这已经基本达到生产的极限。到了2023年，由于产能的释放，海辰储能的订单生产基本得到保证，出货量提升，由此带来了排名变化。

海辰储能联合创始人、总经理王鹏程在去年年底接受华夏能源网采访时，曾透露其战略目标，“海辰在2025年的目标是‘储能电池第一品牌’，我们希望2024年能够进入电芯细分领域的前二。”

另一黑马远景动力，早在2021年和宁德时代、比亚迪在海外市场的品牌认知度就处于同一梯队。但远景的储能业务扩张并不激进，业务早期主要是给风电场配储，直到2023年，公司才开始大力在海内外拓展。产能的提升，支撑了远景储能市场份额的扩大。

另外一个影响出货量及排名的因素是“客户的认可度”。

叶明远表示，“储能电芯是否能真正的给下游客户带来经济性以及盈利性，这是关键。”

国内储能市场的盈利受制于电力交易政策，储能的独立收益是一个长期难题。这种情况下，下游客户更看重电芯价格，而今年榜单上的新秀企业，大多也是“价格战”的赢家。

在海外储能市场，客户更看重的是电芯性价比。“在同样的运行时间内，谁的电芯能给我带来更大的现金收益，我就认可谁的电芯。”叶明远表示。

据介绍，海外某咨询机构发布的榜单显示，在海外储能电芯市场，最受客户认可的前三中国企业是比亚迪、宁德时代和远景动力。这就是为什么初期比亚迪和远景动力的产能不足时，宁德时代在出货量上能获得获得碾压式第一；同时也是远景动力一旦提升了产能产量，市占率和排名能够迅速提升的重要因素。

极度内卷的储能行业，已进入生死淘汰的阶段，唯一不变的就是“变化”。展望2024年，储能电芯市场格局会如何变化？

“基本可以断定，未来全球储能电芯市场的格局会进一步趋向于‘一超多强’。宁德的这种碾压式领先依然存在。紧跟其后，比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能都或将进入‘多强’行列。”叶明远认为。

值得注意的是，根据近期几大厂商的市场动作，亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能等均与海外集成商签订了大量订单，这意味着，几家厂商在海外市场的认可度和客户粘性也在不断提升，未来或将与二线电芯厂商进一步拉开距离，头部企业的市场优势地位将进一步增强。

 

来源：上芃电气