碳酸锂：供过于求局面难扭转 | 分析
2024年，碳酸锂价格先扬后抑，3—4月份江西地区环保检查引起市场对锂渣处理的关注，宜春地区锂盐厂开工率较低，供需错配导致碳酸锂价格出现大幅上涨。此后，随着江西锂盐厂复产以及盐湖地区锂盐厂产量季节性增加，同时海外宣布对中国新能源汽车加征关税，碳酸锂价格一路走低。9月下旬，宁德时代江西工厂停产，碳酸锂价格阶段性反弹。四季度，政策补贴及出口强劲使得需求超预期，碳酸锂价格中枢有所上行。
供应方面，随着锂价快速下跌，澳矿面临较大的成本压力，除Greenbushes外，目前澳矿普遍面临亏损风险，减停产现象陆续出现，现有4座澳矿宣布将要停产，行业出清已在进行中。2024年以来，非洲锂矿热度攀升，多家中企在非洲的锂资源布局实现了新突破。2024年我国进口非洲矿石量明显增加。
受产能大批量投放影响，2024年碳酸锂产量大幅增长。1—10月，国内碳酸锂总产量54.19万吨，同比增长45.29%。其间，碳酸锂价格长期低迷，锂矿价格跟随走低，一些矿山陆续宣布减停产计划，但综合来看，彻底停产的矿企、锂盐厂数量不多，大多为阶段性停产，待日后锂价回涨时将重新开工，行业尚未实现产能出清。2025年，预计产能出清继续进行，新增产能投放速度将放缓，碳酸锂产量增速将有所放缓。
需求方面，我国对新能源汽车产业给予大力支持，包括购车补贴、免征车辆购置税、新能源汽车下乡、以旧换新等政策，促进了新能源汽车市场的快速发展。预计2024年全年新能源汽车产销量有望达到1200万辆。2024年新能源汽车市场渗透率持续提高，近三个月零售渗透率连续突破50%并持续增长。
近年来，电池技术的进步使得储能成本不断下降，大幅提升了经济适用性。锂电池市场份额不断上升，预计在各类储能技术中占比超过60%。碳酸锂价格的持续下降影响了上游产能的重组，并导致了电池单体成本结构的变化。
2024年储能市场展现出强劲的增长势头和多元化的发展趋势。新型储能发展迅速，占比不断提升，锂电池储能占据主流地位。中国、欧洲、美国的新型储能装机量位列全球前三，引领全球发展。2024年中国储能完成招标规模118.3Gwh，同比增长67.09%。储能市场正处于爆发式增长阶段，市场对储能的需求仍在持续扩大。随着技术的不断创新、政策的持续推动以及市场需求的激增，储能行业的发展空间将越来越大。
SMM数据显示，2024年1—11月，我国碳酸锂供需缺口呈现N形走势。1—6月，我国碳酸锂供需缺口扩大，库存不断累积。随着碳酸锂价格持续下跌，7月锂盐厂开工率出现小幅下降，需求端小幅增长。从7月开始，碳酸锂供需增速差出现明显收敛，累库速度开始放缓。8—9月，锂盐厂开工率进一步下降，9月当月国内供需由供大于求转为供不应求，碳酸锂库存开始下降。四季度，在下游需求超预期带动下，月度供需仍维持供不应求状态，但供给端弹性较大，目前供需增速呈持平状态。
从基本面来看，2025年碳酸锂处于产能出清周期，仍有新增产能计划投放，但预计会根据实际情况适当延迟，同时需求端新能源乘用车市场地位将进一步提升，商用车新能源化将进一步加速转型，储能市场需求旺盛，预计对价格有一定提振。
综合来看，2025年碳酸锂需求预期向好，但供过于求局面难以扭转，价格中枢预计在70000～100000元/吨，关注阶段性反弹带来的交易机会。
来源丨SMM
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