2024年电池行业进出口简报

一、出口数据概况

 

2024年，全球经济形势的不稳定、国际贸易摩擦加剧、全球电动化进程趋缓等多重因素，造成各国对电池的需求增长不及预期。叠加锂电价格下滑，对我国出口额造成负面影响。据海关数据，2024年我国电池产品累计出口约670.13亿美元，同比下降7.02%。

 

分种类来看，2024年锂电池、铅蓄电池、原电池、其他电池分别出口611.21、29.24、25.39、4.33亿美元，分别占全国电池产品出口额份额的91.2%、4.4%、3.8%和0.6%，同比分别增长-5.98%、-3.13%和11.66%和-8.39%。从出口量来看，2024年各类电池出口数量均保持正增长，进一步巩固中国电池制造大国和出口大国地位。其中，锂电池出口39.14亿只，同比增长8.07%；铅蓄电池出口2.51亿只，同比增长5.86%；原电池出口332.99亿只，同比增长14.74%。

 

 

2016-2024主要类别电池产品年度出口额

 

1、月度出口情况

 

分月来看，电池产品2024年月度出口额较2023年出口额整体下滑，呈现上半年下滑明显，下半年波动回升趋势。其中，1-5月相对去年同期降幅较大，6月开始出口额拉升回暖至-1.2%，7月出现较大增幅至7.2%，9月再次下滑，10-12月保持逐月增长态势且超过同期水平，12月同比增长13.9%。

 

 

2024年主要类别电池产品出口额

 

 

2023-2024年主要类别电池产品出口额（分月）

 

2、出口国家市场/地区情况

 

从单一出口目的地来看，2024年我国电池产品出口额排名TOP10的市场分别是：美国、德国、韩国、越南、荷兰、日本、印度、英国、澳大利亚、中国香港。其中美国、德国、韩国保持前三不变，越南超过荷兰由2023年的第五位跃升至第四位，英国由2023年的第十位升至到第八位，澳大利亚、中国香港则升至前十名。前TOP10市场出口额共计约464.70亿美元，相较2023年同比下降3.29%；约占我国电池出口额69.34%，较2023年同期高1.44个百分点。美国依旧是我国电池产品出口最大的单一市场，2024年出口到美国市场的我国电池产品金额约160.62亿美元，占我国电池出口额23.97%，同比增幅约3.85个百分点。其中，锂离子电池出口额约153.15亿美元，占美国市场出口额95.3%，同比增长13.03%；铅蓄电池出口额约2.50亿美元，同比增长约11.11%；原电池出口额约4.09亿美元，同比增长约8.49%。

 

 

2024年电池产品出口额TOP10国家/地区

 

 

2024年中国电池产品出口前十市场情况

 

分产品来看，美国是我国锂离子电池、铅蓄电池、原电池产品最重要的出口市场，分别占各类电池出口总额的25.06%、8.55%和16.12%。2024年，锂离子电池出口额排名TOP10的市场分别是：美国、德国、韩国、越南、荷兰、日本、印度、英国、澳大利亚和西班牙，前十出口市场占比72.34%。铅蓄电池出口额排名TOP10的市场分别是：美国、马来西亚、俄罗斯、德国、澳大利亚、印度尼西亚、阿联酋、印度、越南和沙特阿拉伯，前十出口市场占比42.42%。原电池出口额排名TOP10的市场分别是：美国、德国、中国香港、俄罗斯、波兰、日本、尼日利亚、韩国、荷兰、比利时，前十出口市场占比52.50%。

 

 

2024年电池主要类别产品出口额TOP10国家/地区

 

3、国内省份出口额前十市场情况

 

从各产区来看，福建省和广东省电池出口分居出口前一二位。其中，福建省出口170.27亿美元，同比下降8.31%，约占我国电池产品出口额25.41%。广东省出口167.27亿美元，同比下降2.45%，约占我国电池产品出口额24.96%。广西、湖北等省市外贸出口同比增长明显。其中，广西壮族自治区出口额22.36亿美元，同比增长高达95.13%，占出口总额3.34%，湖北出口额约13.10亿美元，同比增长56.01%，占出口总额1.95%。江苏、天津、上海等省市外贸出口额同比出现下滑，其中江苏省出口额103.12亿美元，占出口总额15.39%，同比下滑24.39%。

 

2024年国内出口额前十省份

2024年国内省份出口占比情况

 

4、出口各大洲市场情况

 

出口洲别地区中，按照出口额从高到低进行排序依次为欧洲、亚洲、北美洲、拉丁美洲、非洲、大洋洲，出口额分别为244.42亿美元、198.29亿美元、166.75亿美元、22.86亿美元、20.48亿美元、17.33亿美元，占比分别为36%、30%、25%、3%、3%、3%。可以看出，欧亚和北美市场是我国的重要出口市场，合计占总出口市场份额的91%。2024年，北美洲、大洋洲、拉丁美洲地区分别增长12.05%、83.83%、2.96%外，其它洲市场出口额同比均呈现下滑态势。

 

 

2024年出口各大洲市场情况

 

 

2024年出口各大洲占比情况

 

从锂电池单一产品出口情况来看，锂离子电池出口各大洲情况和电池整体出口情况相似，出口额从高到低依次是欧洲、亚洲、北美洲、拉丁美洲、非洲、大洋洲，出口额分别为227.57亿美元、177.95亿美元、158.53亿美元、18.24亿美元、15.63亿美元和13.28亿美元，分别占比37%、29%、26%、3%、3%和2%。其中，欧洲、亚洲和非洲出现同比下降，北美洲、拉丁美洲和大洋洲表现出同比增长，大洋洲增长最快，出口额翻番。 

 

2024年锂电池出口各大洲情况

 

5、出口主要经济组织市场情况

 

2024年，受全球经济形势不稳定的影响，各经济组织对我国进口电池产品与去年出现较大起伏。按出口额从高到低排序，亚太经合组织（APEC）出口346.98亿美元，同比下降2.4%；欧盟出口217.42亿美元，同比下降11.2%；“一带一路”沿线国家出口208.45亿美元，同比下降20.5%；RCEP出口142.40亿美元，同比下降15.1%；东盟出口61.61亿美元，同比增长16.0%。受价格下跌影响，除东盟出现同比增长外，其它主要经济组织都出现不同程度的同比下降，其中“一带一路”沿线国家的同比下降幅度最大，为20.5%。

 

2024年出口主要经济组织市场情况

 

二 进口数据概况

 

相较2022和2023年进口持续下滑趋势，2024年电池产品进口保持稳定。据海关数据显示，2024年我国电池产品累计进口额29.45亿美元，同比小幅增长1.4%，主要源自锂电池、铅蓄电池进口需求的增长。其中，锂电池进口额24.20亿美元，同比增加2.7%；铅蓄电池进口额1.15亿美元，同比增长11.1%。原电池和其它电池进口下滑，其中原电池进口额2.94亿美元，同比下降0.3%；镍氢蓄电池进口额0.76亿美元，同比下降26.5%；镍镉蓄电池进口额0.38亿美元，同比下滑12.4%。

 

 

2021-2024年中国电池产品进口额

 

从单一进口国家/地区来看，2024年我国电池产品进口额排名TOP10的市场分别是：德国、韩国、马来西亚、日本、中国、波兰、芬兰、新加坡、越南和印度尼西亚，共计进口27.05亿美元，占我国电池产品全部进口额的91.9%。

 

 

2024年电池产品进口额TOP10国家/地区

 

综上所述，2024年我国电池产品进出口形势在全球经济大环境与各类贸易因素的相互交织影响下，呈现出颇为复杂的态势格局。尽管受价格下滑影响，电池产品出口额于近十年来首次出现下滑，但电池产品出口数量仍实现持续增长，显示了电池行业强大的韧性和潜力，进一步巩固了我国电池出口大国地位。当前，全球经济增速放缓,贸易保护主义抬头,对我国电池产品出口带来一定影响。如美国持续加征关税，欧盟实施绿色贸易壁垒，海合会对我国启动活塞式发动机的铅酸蓄电池发起反倾销调查等，对海外市场需求增长带来诸多不确定性和挑战。锂电池作为“新三样”之一，虽然面临一定的压力，但通过新兴市场开拓和储能持续突破，以及推进技术创新、成本控制和合规管理，持续扩大产业链优势，将继续在全球绿色能源转型中彰显重要力量。

来源 | 中国电池工业协会