储能需求持续释放 碳酸锂“量价齐升”有望延续
赣锋锂业同比增长364.02%，雅化集团同比增长278.06%，盐湖股份同比增长113.97%……翻看A股锂矿企业的第三季度净利润增长数据，碳酸锂产业或已熬过“寒冬”。
“先是行业‘反内卷’引发的期货价格上涨，再是储能产业爆发带来的实际需求，算是喘过一口气了。”A股某锂盐企业高管感慨道。对于行业公司第三季度业绩的集体爆发，该人士认为，储能需求拉动“功不可没”，目前从储能排产来看，碳酸锂需求未来一段时期内将保持增长。
储能需求拉动碳酸锂量价齐升
“我的钢铁网”10月31日数据显示，电池级碳酸锂平均报价为82100元／吨，较6月下旬上涨超过36%。
“从价格看，锂价似乎涨得也不多，但相较于之前的长期磨底，已经很不错了，产业内企业多少都能赚点钱了。”江西某锂盐企业员工告诉记者，除了锂价回暖外，各企业的产能利用率也有了很大提升。
碳酸锂行业再次回暖，其催化剂正是储能。相关数据显示，2025年前三季度全球锂电储能装机超170GWh，同比增长68%。
储能需求有多强？据了解，目前头部电池企业基本处于满产状态，部分企业的订单甚至已排到明年初，产业上下游均处于满负荷运转状态。得益于储能产业的爆发式增长，与之直接相关的锂电产业链充分受益，从六氟磷酸锂到电解液再到碳酸锂，供需格局得到大幅改善。
储能需求的持续释放或为锂价稳定提供有力支撑。“储能需求的爆发超出预期，我们三季度碳酸锂销量环比增长近30%。”宜春某锂盐企业负责人表示，储能客户的订单占比已从年初的20%左右提升至当前的40%以上。
行情回暖也直接反映在行业公司的三季报中。以雅化集团为例，公司第三季度实现营业收入26.24亿元，同比增长31.97%；实现净利润1.98亿元，同比增长278.06%。据了解，公司锂盐产品第三季度销量大幅增长并创下单季度销量新高，第四季度锂盐在手订单充足。
碳酸锂市场或保持紧平衡状态
储能高景气度带来的需求增长让碳酸锂市场逐步由“供大于求”走向“紧平衡”状态，最直观的变化是“抢货潮”重现。“有客户直接驻点在公司，告诉我们‘生产一吨拉走一吨’。”A股某碳酸锂企业高管告诉记者。
行业调研数据显示，国内主要锂盐企业三季度开工率均维持在六成以上，部分头部企业达到满产状态，仍难以满足下游激增的订单需求。市场预计，10月国内碳酸锂单月产量或将突破9万吨。
尽管需求大幅提升，但新增供给不多的情况或为碳酸锂产业回暖提供支撑。在行业“反内卷”等大背景下，江西等地部分云母提锂企业尚处于停产状态。
同时，碳酸锂库存也得到快速“消化”。记者了解到，自8月以来，碳酸锂市场持续去库存。数据显示，截至10月30日，国内碳酸锂产业链总库存降至130366吨，较9月减少2292吨，库存天数回落至32天，为近三年最低。其中，下游环节库存环比减少2460吨，终端补库需求强劲。
对于未来供需走势，多数企业持乐观预期。有预测显示，储能电芯排产占比已从6月的24%飙升至10月的40%。9月之后，储能订单加速释放，下游工厂10月、11月订单排满。如宁德时代、亿纬锂能等企业订单排至2026年，整体处于满产满销状态。
盐湖提锂链上企业迎机遇
在碳酸锂价格反弹与供需紧平衡的双重催化下，具备成本优势的盐湖提锂产业有望迎来价值释放。据了解，目前青海、西藏等地的盐湖提锂的完全成本在3万元／吨至4万元／吨之间。对于盐湖提锂企业而言，眼下吨价8万元出头的碳酸锂仍属“高毛利”产品。
有市场人士表示，由于盐湖提锂单位经营成本低，位于全球锂成本曲线左侧，这部分供给属于刚性供给，在碳酸锂低价位的时候基本不会被出清，而随着此轮碳酸锂价格逐步上涨，相关企业业务利润增厚。
随着盐湖提锂展现出良好的发展预期，产业链企业也将从中受益，尤其是从事“含金量”较高的盐湖提锂技术服务企业。以深耕膜赛道多年的唯赛勃为例，公司盐湖提锂产品已应用于多个盐湖提锂项目，并得到客户积极反馈。
来源丨上海证券报
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